Casos por sector

Qué hace un empleado IA en tu sector

Estas son las plantillas que ya funcionan, agrupadas por sector. Cada empleado trabaja con sus herramientas, pregunta antes de lo que cuesta dinero o sale hacia fuera y deja registro de todo.

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Agencias

Una agencia pone un empleado en cada cliente, con los datos de ese cliente y nada más. Todo lo que sale al público pasa por la Bandeja.

• Contable de cliente. Cierre del mes, conciliación y documentos que faltan, con un resumen para el gestor del cliente.
• Community manager de cliente. Calendario y borradores con la guía de marca del cliente. Nada se publica sin aprobación.
• Soporte de cliente. Responde correo, chat y WhatsApp con el manual de ese cliente y pasa a una persona lo que no sabe resolver.
• SDR de cliente. Define el cliente ideal, busca cuentas que encajen y lleva secuencias cortas con bajas y reuniones.

Cómo gestiona una agencia a todos sus clientes desde un solo panel.

Gestorías y despachos

Trámites, documentos y plazos. Lo que se presenta ante Hacienda o la Seguridad Social lo aprueba siempre una persona.

• Gestoría. Vigila las notificaciones de Hacienda y la Seguridad Social y prepara los trámites hasta el botón de presentar. Nunca presenta ni firma sin el visto bueno de una persona.
• Contabilidad. Registra facturas, concilia el banco, manda recordatorios de pago y prepara el cierre de cada cliente.
• Administración. Ordena y archiva los documentos que llegan y repasa los vencimientos de los próximos 7 días.
• Recursos humanos. Prepara altas, bajas, vacaciones y fichajes para la gestoría. No decide sobre candidatos ni cambia nóminas sin aprobación.

Cómo trabaja una gestoría con sus clientes, paso a paso.

Clínicas y centros de salud

Citas, llamadas y facturación. No da diagnósticos, dosis ni datos de salud de los pacientes: ese límite está en su plantilla desde el primer día.

• Recepción. Atiende llamadas, gestiona citas y visitas dentro del horario y del calendario de la clínica, y deja los recados en menos de 15 minutos.
• Atención al cliente. Envía recordatorios de cita y responde dudas de pacientes con lo que dice el manual de la clínica. Lo clínico, a una persona.
• Contabilidad. Factura a pacientes y mutuas, y lleva al día los cobros pendientes.

Hoteles

Una recepción que no duerme. Contesta a los huéspedes y revisa las reservas, pero no cambia ni cobra ninguna reserva.

• Recepción de hotel. Atiende a los huéspedes por chat y WhatsApp, de día y de noche, en menos de 2 minutos, y deja a recepción lo pendiente.
• Reseñas. Lee las reseñas y prepara las respuestas. Ninguna sale sin aprobación.
• Llegadas del día. Repasa las llegadas de hoy y lo que llegó por la noche, para que recepción empiece sabiendo qué está pendiente.

Tiendas online

Pedidos, devoluciones y catálogo. Cualquier reembolso, descuento o cambio de precio espera a tu aprobación.

• Tienda online. Revisa los pedidos nuevos (pago, stock, dirección y señales de fraude) y los deja listos para preparar.
• Devoluciones y cambios. Tramita cambios y devoluciones con el comprador. El reembolso espera a tu aprobación.
• Atención al cliente. Contesta a los compradores por correo y chat con las normas de la tienda, y pasa a una persona lo delicado.
• Contabilidad. Cuadra los cobros de la tienda con el banco y registra las facturas.

Empresas de servicios

Negocios que atienden a sus clientes con citas, presupuestos y encargos.

• Atención al cliente. Responde correos, chats y llamadas. Si dos respuestas no resuelven el caso, pasa a una persona.
• Soporte técnico. Primer nivel: contraseñas, equipos y dudas frecuentes. Ningún cambio de acceso sin comprobar quién lo pide.
• Ventas. Hace seguimiento de las oportunidades y prepara presupuestos. Ninguno sale sin aprobación.
• Operaciones. Organiza turnos, repartos y trabajos, y hace seguimiento de los proveedores. Los cambios de procedimiento esperan aprobación.

Lo que siempre pasa por una persona

Cualquier gasto, pago, mensaje a alguien de fuera, publicación o firma espera a una persona. Todo lo que hacen queda registrado y se puede revisar.

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