skyseatPor sector · Despachos contables
Empleados IA para despachos contables
Dar de alta a un cliente son listas, peticiones de documentos y recordatorios sin fin. Un empleado IA prepara el expediente y persigue lo que falta, y tu equipo aprueba lo que sale.
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El problema: el alta de clientes se come horas facturables
Cada cliente nuevo necesita los mismos pasos: una lista de encargo, documentos de identidad y de ejercicios anteriores, extractos bancarios y una carpeta donde guardarlo todo. Después viene el ciclo de recordatorios por lo que sigue faltando.
Es trabajo necesario, pero no es el trabajo para el que estás cualificado. Y es lo primero que se retrasa cuando se llena la temporada.
Un día con tu empleado IA
Un ejemplo de lo que puede hacer un empleado IA en un despacho contable cuando firma un cliente nuevo.
- 9:00Firma un cliente nuevo. El empleado crea el expediente y prepara la lista de documentos. Un socio la revisa en la bandeja y la aprueba antes de que llegue al cliente.
- 11:00Compara lo que ha llegado con la lista y redacta recordatorios para los clientes a los que les faltan documentos. Tu equipo aprueba los recordatorios, o deja que salgan los rutinarios con las reglas que fijes.
- 15:00Ordena los documentos recibidos en la carpeta de cada cliente y marca los que no se leen, están duplicados o parecen de otra persona.
- 17:30Deja un resumen en el registro de actividad: qué expedientes están completos, cuáles esperan al cliente y qué necesita a una persona. No da asesoramiento fiscal ni presenta declaraciones; eso sigue en manos de tu equipo.
Un día de ejemplo, no una promesa de resultados. Lo que haga tu empleado IA depende de las herramientas y reglas que configures.
Tú mandas
- Una persona al mando. Cada empleado IA tiene una persona responsable que aprueba lo importante y puede pararlo en cualquier momento.
- Aprobar o rechazar. Todo lo que sale hacia un cliente, como una lista de encargo o un recordatorio, puede esperar a que una persona lo apruebe o lo rechace antes.
- Todo queda registrado. El registro de actividad guarda cada paso, para que puedas revisar qué pasó y por qué.
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