Por setor · Escritórios de contabilidade

Funcionários IA para escritórios de contabilidade

Receber um cliente significa listas, pedidos de documentos e lembretes sem fim. Um funcionário IA prepara o processo e cobra o que falta, e sua equipe aprova o que sai.

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O problema: a entrada de clientes consome horas faturáveis

Cada novo cliente precisa dos mesmos passos: uma lista de trabalhos, documentos de identificação e de exercícios anteriores, extratos bancários e uma pasta onde salvar tudo. Depois vem o ciclo de lembretes pelo que continua em falta.

É trabalho necessário, mas não é o trabalho para o qual está qualificado. E é a primeira coisa a atrasar quando a época aperta.

Um dia com o seu funcionário IA

Um exemplo do que um funcionário IA pode fazer em um escritório de contabilidade quando um novo cliente fecha contrato.

• 9:00Um novo cliente fecha contrato. O funcionário cria o processo e prepara a lista de documentos. Um sócio revisa a lista na Caixa de entrada e a aprova antes de ela seguir para o cliente.
• 11:00Ele compara o que chegou com a lista e redige lembretes para os clientes que ainda não enviaram todos os documentos. Sua equipe aprova os lembretes, ou deixa sair os de rotina segundo as regras que você definir.
• 15:00Ordena os documentos recebidos na pasta de cada cliente e assinala os que são ilegíveis, estão duplicados ou parecem de outra pessoa.
• 17:30Deixa um resumo no registro de atividade: quais processos estão completos, quais aguardam o cliente e o que precisa de uma pessoa. Não dá aconselhamento fiscal nem entrega declarações; isso continua com a sua equipe.

Um dia de exemplo, não uma promessa de resultados. O que o seu funcionário IA faz depende das ferramentas e regras que configurar.

Você manda

• Uma pessoa no comando. Cada funcionário IA tem uma pessoa responsável que aprova o que importa e pode pará-lo a qualquer momento.
• Aprovar ou recusar. Tudo o que sai para um cliente, como uma lista de trabalhos ou um lembrete, pode esperar que uma pessoa o aprove ou recuse antes.
• Tudo fica registrado. O registro de atividade guarda cada passo, para você poder rever o que aconteceu e por quê.

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A skyseat está em acesso antecipado, em piloto. Hoje, os computadores, a tela ao vivo e o telefone funcionam em modo de teste. Dizemos a você com clareza o que já pode fazer pela sua equipe e o que ainda está por vir.