skyseatPor setor · Gabinetes de contabilidade
Funcionários IA para gabinetes de contabilidade
Receber um cliente significa listas, pedidos de documentos e lembretes sem fim. Um funcionário IA prepara o processo e persegue o que falta, e a sua equipa aprova o que sai.
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O problema: a entrada de clientes consome horas faturáveis
Cada novo cliente precisa dos mesmos passos: uma lista de trabalhos, documentos de identificação e de exercícios anteriores, extratos bancários e uma pasta onde guardar tudo. Depois vem o ciclo de lembretes pelo que continua em falta.
É trabalho necessário, mas não é o trabalho para o qual está qualificado. E é a primeira coisa a atrasar quando a época aperta.
Um dia com o seu funcionário IA
Um exemplo do que um funcionário IA pode fazer num gabinete de contabilidade quando assina um novo cliente.
- 9:00Assina um novo cliente. O funcionário cria o processo e prepara a lista de documentos. Um sócio revê-a na caixa de entrada e aprova-a antes de seguir para o cliente.
- 11:00Compara o que chegou com a lista e redige lembretes para os clientes a quem faltam documentos. A sua equipa aprova os lembretes, ou deixa sair os de rotina segundo as regras que definir.
- 15:00Ordena os documentos recebidos na pasta de cada cliente e assinala os que são ilegíveis, estão duplicados ou parecem de outra pessoa.
- 17:30Deixa um resumo no registo de atividade: que processos estão completos, quais aguardam o cliente e o que precisa de uma pessoa. Não dá aconselhamento fiscal nem entrega declarações; isso continua com a sua equipa.
Um dia de exemplo, não uma promessa de resultados. O que o seu funcionário IA faz depende das ferramentas e regras que configurar.
Quem manda és tu
- Uma pessoa ao comando. Cada funcionário IA tem uma pessoa responsável que aprova o que importa e pode pará-lo a qualquer momento.
- Aprovar ou recusar. Tudo o que sai para um cliente, como uma lista de trabalhos ou um lembrete, pode esperar que uma pessoa o aprove ou recuse antes.
- Tudo fica registado. O registo de atividade guarda cada passo, para poder rever o que aconteceu e porquê.
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O skyseat está em acesso antecipado, em piloto. Hoje, os computadores, o ecrã em direto e o telefone funcionam em modo de teste. Dizemos-lhe com clareza o que já pode fazer pela sua equipa e o que ainda vem a caminho.