Agencias: tu primera semana, de la alta al cobro

Seis pasos para una agencia nueva, en este orden. En el panel, la Bandeja de la agencia y «Mis clientes» llevan además una lista de cinco pasos que se marcan solos.

1. El alta

Entras con el enlace de alta que te llega al correo, eliges tu contraseña y entras al panel. Desde ese momento tu agencia es una empresa más, con «Mis clientes» en el menú.

2. Tu primer cliente

1. En «Mis clientes», pulsa + Nuevo cliente y pon su nombre y su idioma.
2. Pulsa + Añadir cliente. Tu plan limita cuántos clientes puedes tener.

3. Su primer empleado, con plantilla

En el mismo formulario, marca los puestos con los que empieza, empezando por los pensados para clientes de una agencia: cada uno llega ya preparado, con sus normas, sus rutinas y sus conectores, y solo trabaja con los datos de ese cliente. Más tarde, para sumar otro, abre al cliente desde su tarjeta y ve a «Contratar».

4. Aprobar desde el móvil

1. Instala el panel en el móvil y activa los avisos en «Cuenta › Tu acceso».
2. Lo que esperan los empleados de todos tus clientes sale en el bloque Te esperan en tus clientes, con lo urgente primero. Pulsa Aprobar o Rechazar en cada aviso.

Lo que lleva dinero o la aprobación de dos personas sigue pidiendo lo mismo, y cada acción queda en el Registro del cliente con tu nombre. Mira La Bandeja: contestar y aprobar.

5. El informe con tu marca

1. En «Tu marca», pulsa Subir logo (PNG, JPEG o WebP).
2. En la tarjeta del cliente, activa Con tu marca y pulsa Informe del mes o PDF con tu marca. Lleva tu logo y nunca precios ni márgenes.

6. Lo que cobras a cada cliente

En la tarjeta de cada cliente, escribe lo que le cobras al mes. La tarjeta te enseña el coste estimado y tu margen, y arriba de «Mis clientes» sale el margen del mes de toda la cartera. Es solo para tu agencia: el cliente no lo ve nunca.

El resumen de la agencia en PDF y el informe de cartera salen del mismo sitio.