Agências: sua primeira semana e a cobrança

Seis passos para uma agência nova, nesta ordem. No painel, a Caixa de entrada da agência e «Meus clientes» trazem ainda uma lista de cinco passos que se marcam sozinhos.

1. O cadastro

Você abre o link de cadastro que chega ao seu e-mail, escolhe a senha e entra no painel. Daí em diante, sua agência é uma empresa como as outras, com «Meus clientes» no menu.

2. Seu primeiro cliente

1. Em «Meus clientes», clique em + Novo cliente e escreva o nome e o idioma.
2. Clique em + Adicionar cliente. Seu plano limita quantos clientes você pode ter.

3. O primeiro funcionário, com modelo

No mesmo formulário, marque as funções com que ele começa, começando pelas pensadas para clientes de uma agência: cada uma chega já preparada, com as suas normas, rotinas e conectores, e só trabalha com os dados desse cliente. Mais tarde, para juntar outro, abra o cliente a partir do cartão e vá em «Contratar».

4. Aprovar pelo celular

1. Instale o painel no celular e ative os avisos em «Conta › O seu acesso».
2. O que os funcionários de todos os seus clientes esperam aparece no bloco À sua espera nos seus clientes, com o urgente primeiro. Clique em Aprovar ou Rejeitar em cada aviso.

O que envolve dinheiro ou a aprovação de duas pessoas continua pedindo o mesmo, e cada ação fica no Registro do cliente com o seu nome. Veja A Caixa de entrada: responder e aprovar.

5. O relatório com a sua marca

1. Em «A sua marca», clique em Carregar logotipo (PNG, JPEG ou WebP).
2. No cartão do cliente, ative Com a sua marca e clique em Relatório do mês ou PDF com a sua marca. Leva o seu logotipo e nunca preços nem margens.

6. O que você cobra de cada cliente

No cartão de cada cliente, escreva o que você cobra dele por mês. O cartão mostra o custo estimado e a sua margem, e no topo de «Meus clientes» aparece a margem do mês de toda a carteira. É só para a sua agência: o cliente nunca vê.

O resumo da agência em PDF e o relatório de carteira saem do mesmo lugar.