Agências: a tua primeira semana e a cobrança

Seis passos para uma agência nova, por esta ordem. No painel, a Caixa de entrada da agência e «Os meus clientes» trazem ainda uma lista de cinco passos que se vão marcando sozinhos.

1. O registo

Abres a ligação de registo que te chega ao email, escolhes a palavra-passe e entras no painel. A partir daí a tua agência é uma empresa como as outras, com «Os meus clientes» no menu.

2. O teu primeiro cliente

1. Em «Os meus clientes», carrega em + Novo cliente e escreve o nome e o idioma.
2. Carrega em + Adicionar cliente. O teu plano limita quantos clientes podes ter.

3. O primeiro funcionário, com modelo

No mesmo formulário, marca as funções com que começa, começando pelas pensadas para clientes de uma agência: cada uma chega já preparada, com as suas normas, rotinas e conetores, e só trabalha com os dados desse cliente. Mais tarde, para juntar outro, abre o cliente a partir do cartão e vai a «Contratar».

4. Aprovar no telemóvel

1. Instala o painel no telemóvel e ativa os avisos em «Conta › O teu acesso».
2. O que os funcionários de todos os teus clientes esperam aparece no bloco À tua espera nos teus clientes, com o urgente primeiro. Carrega em Aprovar ou Rejeitar em cada aviso.

O que leva dinheiro ou a aprovação de duas pessoas continua a pedir o mesmo, e cada ação fica no Registo do cliente com o teu nome. Vê A Caixa de entrada: responder e aprovar.

5. O relatório com a tua marca

1. Em «A tua marca», carrega em Carregar logótipo (PNG, JPEG ou WebP).
2. No cartão do cliente, ativa Com a tua marca e carrega em Relatório do mês ou PDF com a tua marca. Leva o teu logótipo e nunca preços nem margens.

6. O que cobras a cada cliente

No cartão de cada cliente, escreve o que lhe cobras por mês. O cartão mostra o custo estimado e a tua margem, e no topo de «Os meus clientes» aparece a margem do mês de toda a carteira. É só para a tua agência: o cliente nunca o vê.

O resumo da agência em PDF e o relatório de carteira saem do mesmo sítio.